Мировой рынок

В 2009 году мировой рынок BI-систем существенно замедлил темпы роста, что стало отражением кризисной ситуации, в которой оказался весь мировой ИТ-рынок вследствие глобальной экономической депрессии. Однако, положительная динамика рынка продемонстрировала возрастающую роль BI-инструментов для трансформации бизнеса в новых условиях игры. Эта тенденция станет генеральной для развития мирового рынка BI-систем в ближайшие годы.

Объем и динамика рынка

В 2009 году Gartner оценила доходы вендоров на мировом рынке ПО для коммерческой разведки (BI), анализа бизнес-процессов и управления производительностью в $9,3 млрд, что на 4,2% выше показателей 2008 года ($8,9 млрд). Рост рынка в 2008 году относительно 2007 года был более существенным: тогда он составил 21,7%.

По предварительной оценке IDC, объем мирового рынка решений для бизнес-анализа составил в 2009 году $8,1 млрд, что на 2,6% больше показателей 2008 года. По оценке IDC, в 2008 году рынок вырос на 10,6% по отношению к 2007 году и достигал объема в $7,8 млрд. Эта оценка IDC относится только к бизнес-аналитическому инструментарию и не учитывает сегмент BPM-решений (Business Performance Management — управление эффективностью бизнеса). Отдельно рынок финансовых аналитических приложений и аналитических приложений для стратегического управления в 2009 году в мире составил $2,24 млрд. Расхождение с данными Gartner объясняется тем, что термин «бизнес-аналитика» на данный момент является зонтичным, и аналитические компании причисляют к нему разные классы программных продуктов

Вместе с тем, хотя обе оценки отражают замедление темпов роста рынка BI, аналитики сходятся во мнении, что положительный прирост его объема стал здоровым явлением на фоне других стагнировавших сегментов ИТ-рынка в один из самых сложных периодов истории рынка ПО. 2008 год для BI-рынка был назван «спокойным», и аналитики ожидали от 2009 года кардинальных перемен в отношении его дальнейшего развития, однако, этот прогноз оправдался не в полной мере.

Тенденции и доли поставщиков

В 2009 году на глобальном рынке BI закрепилась генеральная тенденция к консолидации и укрупнению, которая наметилась еще в 2007 году. Тогда в результате серии крупных поглощений ушли с рынка бренды Hyperion, Business Objects и Cognos, войдя в состав компаний Oracle, SAP и IBM соответственно.

В 2009 году вендоры первой пятерки по-прежнему удерживали совокупную долю рынка в 71%. Лидером рынка стала SAP с долей в 22%, с существенным отрывом за ней следуют Oracle (14,5%), SAS Institute Inc. (14,2%), IBM (12,2%) и Microsoft (7,9%). Позиции этих компаний на рынке BI изменились незначительно. Однако, IBM, Microsoft и MicroStrategy удалось заметно увеличить доходы от BI-приложений.
http://www.tadviser.ru/images/0/0d/Shares_BI_2010.jpg
Gartner, 2010

По мнению экспертов Gartner, несмотря на ярко выраженный тренд к консолидации рынка, проявившийся в минувшие годы, мировой рынок BI вместе с тем оставался в 2009 году достаточно открытым. Как большие, так и малые вендоры глобального рынка BI, предлагающие решения по требованию, open source или в «облаке», вынуждены были сосуществовать друг с другом и с новыми промышленными стандартами.

Доли вендоров глобального рынка BI в 2009 году (млн долл.)

Gartner, 2010

Несмотря на то, что пятерка крупнейших вендоров в 2009 году контролировала две трети BI-рынка, интерес к решениям, которые составляли до этого периферию рынка, значительно усилился, в особенности это относится к небольшим инновационным игрокам. Поэтому конкурентную борьбу, которая разыгралась на рынке BI-решений в 2009 году, аналитики Gartner сравнивают с борьбой «Давида и Голиафа».

Анализ рынка BI агенством Gartner, январь 2009 года

Главным фактором, побудившим бизнес обратиться к рассмотрению инновационных платформ, стали новые экономические реалии и необходимость немедленного извлечения пользы от внедрения ИТ-систем. Вместе с тем инновационные, самостоятельные BI-вендоры заинтересовали бизнес интерактивными и графическими интерфейсами для конечных пользователей, построенными на базе архитектуры in-memory, которые обеспечивают простоту и одновременно быстроту использования систем. Эти преимущества оказались настолько значимы, что бизнес-пользователи, выбирая такие системы, осознанно шли на риск получить в конечном итоге довольно фрагментарную инфраструктуру, состоящую из различных систем и приложений.

Конкурентная ситуация

Согласно данным «Магического квадрата» Gartner, в 2009 году «визионеры» предыдущего года стали «челленджерами», то есть перешли в разряд компаний второго дивизиона, которые следуют за лидерами: это справедливо для QlikTech и Tibco Software, В этом сегменте магического квадранта в 2009 году впервые представлена компания Tableau. Вес этих игроков на рынке все возрастает, отмечают аналитики. Эти компании сконцентрировались на предложении инновационного функционала BI-систем, который в противовес традиционным решениям, предполагающим формирования глобальных отчетов, позволил клиентам легко осуществлять навигацию по массивам данных и визуализировать полученные результаты.

Анализ рынка BI агенством Gartner, январь 2010 года

Задетые успехом этого подхода, лидеры рынка вынуждены были экстренно дать адекватный ответ, что, в частности, спровоцировало вывод на рынок таких решений как PowerPivot от Microsoft, SAP BusinessObjects Explorer от SAP, IBM Cognos Express от IBM и других. В Gartner отмечают, что «зета-подобное» движение из «визионеров» в «челленджеры», а затем в «лидеры» вообще является характерным.

Что касается лидеров 2009 года, то в 2010 году эффект, произведенный их ответом на вызовы «челленджеров», усилится, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей консолидации рынка и вынудит «челленджеров» продолжать работать над инновациями. Невысокие результаты, которые продемонстрировали в магическом квандранте в 2009 году IBM и SAP вызваны тем, что эти компании еще не полностью пришли в себя после проведенных ими поглощений, тогда как Oracle, наоборот, уже удалось пережить последствия покупки и дальнейшей консолидации компаний Siebel и Hyperion.

Заметным явлением на рынке в 2009 году стал также рост сегмента open-source BI-систем несмотря на то, что функциональность таких решений по-прежнему не сопоставима с крупнейшими коммерческими платформами. Этот тренд нарастал в течение последних пяти лет. Хотя бюджеты open-source BI- проектов в среднем составляют около $30 тыс. (сумма годовой подписки), некоторые контракты, предусматривающие поддержку в долгосрочной перспективе, достигают $0,5 млн, что сопоставимо со стоимостью большинства коммерческих конкурирующих решений, отмечает Gartner. Значительный рост этому сегменту обеспечили не только компании, ориентированные на экономию ИТ-бюджетов, но и сами вендоры коммерческих приложений, которые используют open-source BI для увеличения функциональности своих собственных программных продуктов.

Сегменты рынка

В 2009 году, по данным Gartner, все три подсегмента глобального рынка решения для бизнес-аналитики продемонстрировали рост, однако, непосредственно BI сегмент развивался более высокими темпами по сравнению с CPM и BPM-системами.

Объем глобального рынка BI с учетом подсегментов в 2009 году (млн. долл.)

Gartner, 2010

Сегмент BI остался в 2009 году крупнейшим, составив 64,2% от совокупного объема рынка. На сегмент CPM и BPM-решений пришлось 20,8% и 15% объема рынка соответственно. Относительно 2008 года существенных изменений не произошло.

Что касается позиций вендоров в отдельных подсегментах, то неоспоримое лидерство SAP в отношении BI-решений дополняется ведущей ролью, которую на данный момент играет Oracle на рынке CPM-систем, распоряжаясь портфолио приобретенной компании Hyperion. Тогда как SAS остается лидером в области аналитических приложений и BPM. В 2009 году позиции IBM укреплялись во всех трех ключевых областях, Microsoft также привлекла значительное количество пользователей за счет внедрения BI-функциональности в свою обширную продуктовую экосистему, отмечают аналитики Gartner.


Прогнозы

Количество информации, которую генерируют корпоративные приложения, будет продолжать расти, и вместе с тем будет расти количество неструктурированных данных, генерируемых как «облачными» структурами, так и другими источниками вроде социальных сетей и различных девайсов. BI-решения будут призваны анализировать все эти разрозненные массивы данных. Сохранится парадигма максимальной адаптации интерфейса систем для пользователей, что увеличит роль визуальных возможностей и юзабельности решений BI. Еще одним актуальным трендом будет являться создание веб-приложений на основе BI, будет расти число BI-решений, предоставляемых по модели SaaS.

В то время как базовый функционал систем бизнес-аналитики, который на данный момент уже является традиционным для большинства серьезных решений (непосредственно анализ, отчеты, OLAP), останется неизменным фундаментов, инновации вендоров будут сосредоточены в других функциональных областях: in-memory анализ, интеллектуальный и прогнозный анализ, контент-анализ, поисковые механизмы применительно к BI, интерактивная визуализация, взаимодействие с социальными сетями, BI в «облаке» и в реальном времени.

По мнению аналитиков Gartner, сегмент решений BI в будущем останется одним из наиболее быстро растущих сегментов софтверного рынка несмотря на экономический спад. В условиях, когда конкурентоспособность находится в прямой зависимости от оптимизации стратегии и ее исполнения, компании будут продолжать обращаться к инструментам BI как средству более эффективного построения бизнеса.

Согласно данным ежегодного исследования технических предпочтений ИТ-директоров, которое проводит Gartner, в 2009 году BI-системы входили в топ-5 приоритетов для CIO (заняв пятое место), на протяжении предыдущих четырех лет они неизменно занимали первое место. Также, по прогнозам Gartner, к 2010 году 20% организаций будут иметь в своем распоряжении специализированное отраслевое аналитическое приложение по модели SaaS: оно станет стандартным компонентом BI-портфолио. А к 2012 году бизнес-пользователи будут контролировать как минимум 40% мировых BI-бюджетов. К этому же сроку одна треть аналитических приложений для бизнес-процессов будет предоставляться в составе «крупнозернистых» машапов.

Вместе с тем общая рецессия несомненно окажет влияние на темпы роста рынка, которые в 2009 году и в дальнейшем будут выражаться только однозначным количеством процентов. По прогнозу Gartner, ежегодный рост рынка BI-платформ до 2013 года составит 6,3%, тогда как рынка BI и BPM-решений в совокупности — 8,1% ежегодно. Прогноз IDC на ближайшие годы предусматривает ежегодный рост глобального рынка BI на 6,9% и достижение им объема в $11,3 млрд к 2014 году.

Источник данных: Tadviser